Tamio Murase przejmuje po zmarłym ojcu rodzinne studio fotograficzne. Tam poznaje swoją przyszłą dziewczynę, Ayako, która zresztą wkrótce zachodzi z nim w ciążę. Radość pary nie trwa jednak długo - Ayako zostaje napadnięta i brutalnie zamordowana bez żadnego powodu przez młodego mężczyznę, Tatsuyę Yamagishi. Tamio jest zrozpaczony,
Tamio Murase jest fotografem pracujacym w malym, przestarzalym studio, do ktorego wciaz jednak w epoce cyfrowych aparatow przychodza ludzie zrobic sobie tradycyjne zdjecia.
Pewnego dnia odwiedza go Ayako, dziewczyna ktora prosi go by pokazal jej negatywy sprzed 20lat, na ktorych sa jej rodzice. Szybko sie zakochuja,...